Les lycéens qu'ont connaissaient sont à présent parents et ont cédé leurs places à leur progénitures. Ils sont tous mariés, même si certains ménages vont mieux que d'autres. Mais les concernés essayent de ne pas le montrer, car les rumeurs sont nombreuses et dures à faire oublier.
Les jeunes Newton, Yorkie, Crowley et Fitzgerald ont chacun leurs places dans la hiérarchie du lycée, même si certains ont un rôle plus importants que d'autres , et tout le monde s'en contente.


Les sorcières sont plus nombreuses à chaque année qui passent. Elles sont sorcières de naissances et découvrent leurs pouvoirs quand elles sont proches de la majorité, cela dépend de chacune d'entre elles. Elles ne se connaissent pas forcément, mais sont liées les unes aux autres par un lien très faible, presque rien. Elles ne le savent pas elle-mêmes. Seuls les anciennes sont au courant de cette connexion.


Comme les humains, les loups-garous ont vieillis, excepté Jacob, qui étant resté avec les Cullen, est resté "actif" en tant que loup-garou. Il a toujours le physique d'un jeune homme de 16 ans, mais en a à présent plus de 40. A la réserve, les anciens sont en grande majorité décédés et les "jeunes" sont devenus adultes. Il n'y a pas eu de loups-garous pendant près de 30 ans, jusqu'à l'arrivée des vampires et le retour des Cullen.


Les Cullen sont de retour à Forks après plus de 30 ans d'absence. tout a changé, sauf eux. Ils reprennent la place qu'ils avaient laissé en partant. Mais ils avaient oublié certains éléments dans leur retour : les humains, anciens lycéens, présents lors de leur dernière scolarité au lycée de Forks. Personne ne sait comment ils réagiront. Peut-être que simplement, les adultes ne verront jamais les Cullen, et que leurs progéniture parleront du sujet Cullen pendant le repas, en toute innocence et inconscience. Personne ne sait ce que le futur réserve aux Cullen, pas même Alice !
Un trio vient d'arriver à Forks : Damon & Stephan Salvatore, et Elena Gilbert. Tous trois vampires. Mais différents des Cullen sur plusieurs points: pour les nouveaux arrivants, le soleil est mortel a condition de porter une bague spéciale, contrairement aux Cullen. Le jeune trio craint le bois et l'un est spécifiquement mortel. Les deux clans seront-ils amis ou ennemis ?

Depuis peu, à cause des morts régulières à Forks, les agences secrètes gouvernementales s'intéressent à la petite bourgade de l'État de Washington. Ces meurtres incessants ne sont plus du ressort de la police municipale, qui st un peu dépassée par les évènements. Si bien que des agents sous couverture sont dans les parages et mènent discrètement l'enquête. Ils sont un ou deux de chaque agence tel que le FBI, la CIA ou la NSA déployés dans la ville. Seuls les membres d'une nouvelle équipe savent que leurs coéquipiers est un agent, sinon, ils ignorent que d'autres forces de l'Etat sont en ville. Et il faut tout faire pour conserver sa couverture, à n'importe quel prix !

Du côté des villageois, les arrivants en masse rendent vigilants les habitants, peu habitués à tant de nouveaux voisins. Ils restent tout de même amicaux et sympathiques et à la fois sur leurs gardes.

N'importe qui peut-être suspecté de meurtre, les bons comme les mauvais. Les apparences doivent être plus fiables que jamais et surtout, il faut limiter les morts dans les alentours pour ne pas éveiller les soupçons sur soi ou sur ses proches.

Qui sera suspecté ? Qui sera libre de mouvement et extrêmement discret ?